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1. Perfil del inversor

Todos somos diferentes. No existe un único camino de inversión, sino muchos. Además, son sus necesidades personales y su tolerancia al riesgo, las que van a determinar la elección del portafolio de inversión que lo ayude a lograr sus objetivos.

Por lo tanto, este es el paso más importante del proceso de asesoría. Sirve para determinar la distribución estratégica de activos que deberá contener su portafolio.

El perfil de riesgo se determina bajo los siguientes parámetros:

  • Tolerancia al riesgo
    Su asesor le formulará una serie de preguntas para determinar su disposición y capacidad para tomar riesgo.
  • Objetivo general de inversión
    Su asesor lo ayudará a establecer el objetivo de inversión que mejor se adecúe a sus necesidades.
  • Restricciones
    Se establece:
    - El horizonte de tiempo que requiere invertir para lograr su objetivo.
    - La necesidad de liquidez que pudiera tener en el transcurso de la inversión.
    - Otras consideraciones tributarias, legales que se deben tener en cuenta al momento de diseñar su portafolio.

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