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2. Política de inversiones

En este documento se detallan los lineamientos y se establecen las necesidades, objetivos y restricciones de sus decisiones de inversión.

Es también una guía para ayudarlo a comprender los riesgos y costos implícitos en materia de inversiones, de modo que pueda definir objetivos más realistas.

De otro lado, este documento señala la pauta del proceso de inversión, tanto para usted como para el gestor de su portafolio.

La política de inversión contiene la siguiente información:

  • Objetivos cuantitativos de retorno y riesgo
  • Lineamientos para la gestión del portafolio:
    • Distribución estratégica de activos por clase.
    • Rangos de distribución táctica de activos por clase.
    • Política de revisión y rebalanceo. 
  • Restricciones de inversión:
    • Necesidades de liquidez.
    • Horizonte de inversión.
    • Consideraciones tributarias, legales y particulares.
    • Preferencias.
    • Moneda de referencia.

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