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4. Revisión del desempeño y rebalanceo

Nuestros especialistas monitorean permanentemente las condiciones económicas de los principales mercados y los eventos más relevantes al respecto. Gracias a ello, podemos seguir la evolución de su portafolio, y determinar si es necesario hacer ajustes a su implementación.

  • El monitoreo del portafolio es permanente, su asesor le propondrá oportunamente los ajustes necesarios, para garantizar el cumplimiento de la política de inversiones.
  • Continuamente comparamos el desempeño del portafolio vs. el benchmark* establecido y el objetivo de inversión.
  • Anualmente revisamos tanto su perfil como su plan de inversiones, ya que de haber modificaciones será oportuno realizar un rebalanceo.

 

* Benchmark Índice de referencia que representa el comportamiento de una clase de activo. Una de sus principales funciones es evaluar o medir el desempeño de un portafolio de inversiones. Todas las clases y sub-clase de activos cuentan con un benchmark o índice de referencia.

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