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GESTIÓN PATRIMONIAL

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25 AÑOS AL LADO DE NUESTROS CLIENTES

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Asesoramos a nuestros clientes y sus familias

EN LA GESTIÓN DE SUS PATRIMONIOS A LO LARGO DE SUS VIDAS

Comprometidos

Contar con la asesoría financiera de Inteligo Bank, es descubrir la verdadera dimensión de la palabra compromiso. Es apoyarse en un equipo de expertos con una auténtica vocación de servicio, capaz de tomar sus objetivos como propios.

Proactivos

Nos anticipamos a las necesidades de nuestros clientes, brindándoles diversas soluciones en los más breves plazos posibles.

Expertos

Decidir por la asesoría de Inteligo Bank, es contar con un equipo de expertos altamente calificados con experiencia local e internacional.

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Proceso de Asesoría

Nuestro proceso de asesoría es el pilar que nos permite alinear sus objetivos de vida con un portafolio de inversión enfocado en su nivel de riesgo.

dona perfiles de inversión

Proceso de Asesoría

Nuestro proceso de asesoría es el pilar que nos permite alinear sus objetivos de vida con un portafolio de inversión enfocado en su nivel de riesgo.

Proceso de Asesoría

Perfil inversor

Es la etapa más importante del proceso de asesoría para determinar: Objetivo de inversión, tolerancia al riesgo, horizonte de inversión y distribución estratégica de activos del portafolio.

Proceso de Asesoría

Política de inversiones

Etapa en la que se definen los lineamientos que guiarán las decisiones de inversión de su portafolio diversificado.

Proceso de Asesoría

Diseño del portafolio

En esta etapa, nuestros asesores le propondrán un portafolio basado en la estrategia de inversión.

Proceso de Asesoría

Revisión del desempeño

Seguimiento permanente a la evolución del portafolio.

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