Accompanying you, that’s our commitment
At Inteligo Plus, we want you to feel free, secure, and supported. That’s why we provide you with the best professionals, who will offer tailored wealth planning and protection solutions while guiding you every step of the way. With us, your wealth is in good hands, ensuring peace of mind and stability for you and your family.
Propuesta de Valor Inteligo Plus
Inteligo Plus es el servicio diferenciado y exclusivo que combina asesoría experta, soluciones personalizadas y una gestión patrimonial integral.
Respaldados por la sinergia entre las plataformas de Inteligo Group y un equipo de especialistas, transformamos la asesoría financiera en una experiencia centrada en sus objetivos y en cada etapa de su vida.
El servicio Inteligo Plus, se brinda a través de las subsidiarias de Inteligo Group: Inteligo Bank,Veltria, Inteligo Sab, e Interfondos, de manera exclusiva para clientes con niveles de inversión establecidos.
Ser cliente Plus le brinda además acceso a otros servicios:
Respaldados por la sinergia entre las plataformas de Inteligo Group y un equipo de especialistas, transformamos la asesoría financiera en una experiencia centrada en sus objetivos y en cada etapa de su vida.
El servicio Inteligo Plus, se brinda a través de las subsidiarias de Inteligo Group: Inteligo Bank,Veltria, Inteligo Sab, e Interfondos, de manera exclusiva para clientes con niveles de inversión establecidos.
Ser cliente Plus le brinda además acceso a otros servicios:
| Servicio | Descripción |
| Wealth Management |
|
| Gestión multiplataforma | Integración de soluciones brindadas por las diferentes subsidiarias de Inteligo Group. |
| Oportunidades de inversión | Acceso único a oportunidades de inversión diseñadas para clientes Inteligo Plus. |
| Estrategias dinámicas | Enfocadas en el estilo de inversión de los clientes más agresivos. |
| Planes de información | Reportería, eventos, webinars y:
|
| Inteligo Life | Gestión de experiencias de vida:
|
Your future requires special care to ensure a peaceful present. That’s why our solutions provide continuous advisory and monitoring:
- Discrecionalidad en el manejo de las inversiones en donde el cliente delega las decisiones de inversión.
- Manejo del portafolio bajo una política de inversión definida por el cliente y establecida en un contrato.
- Comisión competitiva (all-in) anual única sobre los activos bajo administración (AUM)
- No Discrecionalidad en el manejo de las inversiones en donde el cliente toma las decisiones de inversión.
- Equipo de asesores expertos dedicados al seguimiento constante de las inversiones de cada cliente.
- Comisiones transaccionales y de custodia.
Wealth planning is of crucial importance as it helps you protect, preserve, and efficiently manage your assets and liabilities throughout your life, ensuring your financial well-being and that of future generations.
We collaborate with renowned experts to provide you with the security and solutions you seek, always supporting you throughout the entire process.
We collaborate with renowned experts to provide you with the security and solutions you seek, always supporting you throughout the entire process.
- The goal is to achieve tax efficiency for your assets, in strict compliance with current international regulations.
- Strategic partners:
- Compilation of bank accounts
- Preparation of financial statements
- Preliminary calculation of Income Tax
- Strategic artners:
- Compilation of bank accounts
- Preparation of Financial Statements (FS)
- Preliminary calculation of Income Tax
- Strategic partners:
Multibank management offers diversification and access to a wide range of financial services, providing security and flexibility.
Inteligo Plus gives you the support and security you need when choosing products and services from other platforms, such as:
Inteligo Plus gives you the support and security you need when choosing products and services from other platforms, such as:
Se busca lograr la eficiencia tributaria de su patrimonio, en estricto cumplimiento de las normas internacionales vigentes.
Socios estratégicos:
Socios estratégicos:
Se analiza la aplicación de las diversas estructuras legales que mejor se adecúen a sus necesidades, como por ejemplo: fideicomisos, pólizas de seguros, entre otras.
Socios estratégicos:
Socios estratégicos:
Equipo de Asesoría de Inversiones
Cercanía con la mesa de inversiones
Reporte detallado del desempeño del portafolio
Acceso a productos de inversión exclusivos
Exclusive training sessions
Being an Inteligo Plus client allows you to have exclusive access to our two information and education platforms:
Legacy
Legacy, from Inteligo Plus, is our in-house training program, with various courses taught by experts from the different Inteligo Group subsidiaries.
The immediate family members of our Inteligo clients Plus, they will be able to learn how a portfolio is designed and managed, they will learn what the main tools are in estate planning, the tax and legal aspects that they should know.
The immediate family members of our Inteligo clients Plus, they will be able to learn how a portfolio is designed and managed, they will learn what the main tools are in estate planning, the tax and legal aspects that they should know.
Plus Talks
Shared knowledge spaces with information necessary for the management of an investment portfolio and various aspects that revolve around estate planning, such as tax advice, thematic investments, etc.
In these spaces we have top-level guest exhibitors.
• In-person events
• Webinars
• Meet-ups
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• Webinars
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